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2020년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)
2020년 12월 및 연간 자동차산업 동향(잠정)
  • 심선식 기자
  • 승인 2021.01.14 19:28
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- 2020년 글로벌 생산량 기준 세계자동차 5강 국가 도약
-‘20년 자동차 내수판매는 주요국 대비 유일하게 증가세 시현
-‘20년 친환경차 내수판매 비중 최초 10% 돌파, 내수․수출 모두 역대 최다 기록
- ‘20년 친환경차 수출액 비중 19.1% 기록하며‘17년 대비 2배 증가

2020년 실적

(총괄) ‘20년 자동차 생산11.2%, 수출21.4%(수출액 13.0%) 감소하였으나, 내수는 +5.8% 증가한 것으로 잠정 집계

< 2020년 자동차산업 실적 (단위:만대, 억불, %) >

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

(생산) 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 상반기19.8%, 하반기 신차 수출 효과 등으로 2.2% 감소, 연간 전체로는 11.2% 감소 351만대 생산

* (기아 소하리)5.22~5.25, (기아 광주2공장) 5.25~5.29, (GM)5.25~5.29

* 와이어링하네스 수급 불안정으로 트레일블레이저 생산 차질 (9천대 추산)

- 국가별 생산순위7위에서 5위로 상승하였고, 세계 10대 생산국 대비 중국제외하면 가장 작은 감소율을 보임

* 자동차 생산국 순위 : (‘18~‘19) 7(’20.11월 기준) 5

* 주요국 생산증감률(’20.1~11, %) : (중국) 3.0%, (미국) 20.8%, (일본) 17.5%, (독일) 28.2%, (멕시코) 23.5%, (인도) 33.4%

 

(내수) 개소세 인하 정부의 내수활성화 정책, 업계의 다양한 신차 출시 등으로 5.8% 증가한 189만대로 역대 최다 판매 달성

* 개별소비세 도입전(1~2) 내수 증감률 : 16.0%

* 개별소비세 인하 : (3~6) 70%, (7~12) 30%

- 또한 국가별 내수판매 비교시 주요국(미국, 일본 등)들은 감소세를 보인 반면, 한국은 5.8%로 유일하게 증가세를 시현

* 주요국 내수판매 증감률(’20.1~11, %) : (중국) 2.9%, (미국) 16.9%, (일본) 13.0%, (독일) 21.0%, (인도) 31.1%, (프랑스) 24.9%

(국산차) 팰리세이드, 쏘렌토, 투싼 등 SUV 차종에 대한 수요 증가세 지속으로 RV 차종이 승용차 판매량의 절반 이상(52.3%)을 차지

국산 승용차의 차급별 내수 비중 추이 (단위 : %)

* CDV(car derived van) : 승합용 미니밴(ex: 카렌스, 카니발 등)

(수입차) 미국계, 독일계, 스웨덴계 브랜드의 판매 증가로 전년대비 9.8% 증가한 29만대 판매량 기록

* ‘20년 수입차 브랜드별 판매 증감률(%) : (일본) 43.9%, (미국) 38.3%, (독일) 26.7%, (영국) 16.0%, (스웨덴) 21.1%, (프랑스) 20.7%, (이탈리아) 13.8%

(수출) 상반기 33.9% 감소, 하반기감소세가 8.1% 완화되어 전체 수출대수 21.4% 감소 189만대 기록

* 수출증감률(%) : (1분기) 18.4, (2분기) 47.6, (3분기) 5.1, (4분기e) 10.7

수출금액 또한 상반기에 27.3% 감소하였으나, 하반기에 +1.5%로 회복되면서 연간 전체로는 13.0% 감소(374.3억불)

- 차종별 수출대수전반적으로 감소세를 보였으나, 수출비중SUV71.8%(7.9%p)로 확대되며, 자동차 수출고부가가치화견인

* 대당 수출단가(‘20.1-11, $) : (내연기관) 16,576 (친환경차) 25,347 (SUV) 19,230

- 금년 자동차 수출 1만대당 수출단가 1.8억불에서 2.0억불10.4% 증가

승용차 차종별 수출 비중 (단위 : %)

(친환경차) 내수는 전년대비 58.7% 증가22.7만대, 수출6.8% 증가27.6만대, 내수ㆍ수출 모두 역대 최고 기록 달성

(내수) 친환경차 내수판매 비중전체 자동차 판매에서 12%를 시현하며 사상처음으로 10%를 넘어섬

- 특히, 하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 수소차 등 모든 차종에서 내수판매 증가

* 차종별 내수판매(%) : 하이브리드차 161,450(63.4), 전기차 46,197(33.5),

러그인하이브리드차 13,235(151.9), 수소차 5,786(38.0)

(수출) 27.6만대(+6.8%) 역대 최다 수출 달성하였고, 친환경차 수출액비중전체 승용차 수출액 19.1% 기록(대수비중도 14.7%)

* ‘20년 차종별 수출액 비중 : 전기수소차 10.4%(39억불), 하이브리드 6.8%(25.3억불), PHEV 1.9%(7억불)

연도별(‘13~) 친환경차 내수판매 및 수출 추이 (단위 : , %)

- 특히, 전기차60.1%가장 큰 증가율을 보이며, 주력 수출차종으로 부상

* 차종별 수출대수(%) : 하이브리드차 126,889(15.8), 전기차 121,825(60.1),

러그인하이브리드차 26,730(15.0), 수소차 995(26.3)

* 친환경차 수출전기차 수출비중 : ‘1929.4% ’2044.1% (14.7%p)

- 모델별로는 코나 EV43.6%, 니로 EV191.9%, 니로 PHEV 25.8%, 넥소가 26.3% 증가하면서 수출 호조세를 견인

* 주요 모델(‘19 ’20) : (코나 EV) 33,926 48,715, (니로 EV) 17,019 49,672,

(니로 PHEV) 16,352 20,569, (넥소) 788 995

(부품) 코로나19로 인한 글로벌 수요 위축 상반기 공장 가동중단에 따른 재고 누적 미국EU중남미 등 현지공장으로의 수출 감소로 전년대비 17.2% 186.7억불 기록

* ‘20년 자동차부품 수출(백만달러, 전년대비) : 북미(5,696, 11.9%), EU(3,440, 17.8%), 중동(695, 22.9%), 중남미(2,043, 29.0%), 아시아(5,160, 18.7%), 동유럽(1,469, 5.8%), 프리카(51, 28.7%), 오세아니아(94, 26.3%)

202012월 실적

(총괄) ’20 12 국내 자동차산업은 전년동월 대비 생산 12.0%, 내수 6.0%, 수출 14.6%(수출액 4.3%) 기록한 것으로 잠정 집계

(생산) ’20년 월평균 생산량(292,237) 보다 4,658(1.6%) 더 많이 생산하였으나, 전년 동월대비 12.0% 감소 296,895대 생산

- 12월 생산 감소는 기아차 노조 부분파업, 신차(현대차 아이오닉5 )출시 준비를 위한 공장 라인공사 등에 기인한 것으로 분석

* 현대차 및 기아차의 생산감소는 12월 전체 생산감소(50,829)80.8% 차지 :

현대차 22,344(44.0%), 기아차 18,706(36.8%)

(내수) 개소세 인하 6개월 연장(’21.1’21.6)에 따른 연말 선취수요 축소 등으로 전년 동월대비 6.0% 감소163,980판매

* 신차판매 : 아반떼 8,368, 카니발 7,073, 제네시스G80 6,730, 쏘렌토 5,383대 등

- (국산차) 현대기아차의 세단, SUV 판매 호조* 지속, 전반적인 생산량 감소로 전년 동월대비 8.2% 감소131,872 판매

* ‘20.12월 및 ’20년 누적 베스트 셀링카 모두 현대기아차로 세단 및 SUV 모델 다수

- (수입차) 독일계, 스웨덴계 및 이탈리아계 브랜드판매 증가 전년 동월대비 4.3% 증가 32,108대로 ‘20년 최다 판매 기록

* ‘20.12월 수입차 브랜드별 판매 증감률(%) : 독일 14.6, 일본 36.9, 미국 4.6, 영국 21.8, 스웨덴 76.7, 이탈리아 29.7, 프랑스 3.3

(수출) 주요국(유럽, 중동 등) 코로나19 재확산 등으로 글로벌 자동차 수요가 위축*되면서 전년 동월대비 14.6% 감소174,904대 수출

* 영국변종코로나 유행 등으로 영국, 프랑스 등 락다운 재개

’20.12월 지역별 잠정 수출실적(백만달러, %) : 북미(1,703, 3.1), 중남미(167, 11.7), EU(622, 15.3), 동유럽(286, 41.9), 중동(327, 30.4), 아프리카(35, 10.7), 세아니아(198, 19.1), 아시아(280, 8.1)

- 수출금액단가가 높은 고부가치 차량SUV와 전기차, 중형승용의 수출비중 확대*로 상대적으로 작게 감소(36.2억불,4.3%)

* 수출비중 : [SUV] (’19.12) 69.7% (’20.12) 70.8%(1.1%p)

[전기차] (’19.12) 4.4% (’20.12) 5.5%(1.1%p)

[중형승용] (’19.12) 2.7% (’20.12) 3.9%(1.2%p)

(친환경차) 내수전년 동월대비 62.0% 증가25,691, 수출16.3% 감소22,449대 판매

(내수) 11개월 연속 증가세를 시현하며, 특히 국산 하이브리드차(투산, 쏘렌토 등) 내수판매 호조세 견인

* 친환경차 내수판매 비중(%) : (‘20.10) 13.3 (’20.11) 16.5 (‘20.12) 15.7

* 차종별 증감률(%) : 하이브리드(65.1), 플러그인하이브리드(186.7), 수소차(15.6), 전기차(6.0)

 

월별 친환경차 내수판매 및 비중 추이 (단위 : , %)

- 전기차의 경우 국산 브랜드는 전반적인 생산량 감소(60.7%)에도 31.4% 증가했으나, 수입 브랜드56.8% 감소하여 전체적으로는 6% 감소

* 국산 브랜드 전기차 증감률(%) : (‘19.12) 1,427(’20.12) 1,875(31.4)

수입 브랜드 전기차 증감률(%) : (‘19.12) 1,051(’20.12) 454(56.8)

(수출) 전기수소차증가세(6.7%, 41.3%)보였으나, 하이브리드, PHEV 감소 등으로 전년 동월대비 16.3% 감소22,449대 수출

- 특히, 전기차 수출은 41개월 연속 증가하며 수출동력으로서 부상, 모델별로는 니로 전기차(4,673, 114.2%) 수출 크게 증가

* 전기차 수출대수 : (‘18.12) 7,900(479%) (’19.12) 8,969(13.5%) (‘20.12) 9,571(6.7%)

- 전기차 수출 확대기반으로 전체 자동차 수출에서 친환경차가 차지하는 비중(금액기준)증가(‘19.1216.3% ‘20.1216.4%(0.1%p))

* ‘20.12월 차종별 수출액 비중 : 전기수소차 8.4%(3억불), 하이브리드 6.3%(2.3억불), PHEV 1.7%(0.6억불)

(부품) ‘20.12 자동차부품 수출북미시장 완성차 판매 호조 등으로 전년 동월대비 15.6% 증가21.5억 달러를 기록, ’20.11월에 이어 2개월 연속 수출 증가

‘20.12월 자동차부품 잠정 수출(백만달러, 전년동월) : 북미(661, 22.3%), EU(407, 23.3%), 동유럽(142, 19.1%), 중동(64, 26.7%), 중남미(275, 6.9%), 아프리카(6, 10.2%), 오세아니아(10, 4.9%), 아시아(585, 14.4%)

< 20.12월 국내 자동차산업 총괄표 >

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회